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中国铝业子公司降杠杆“两步走” 债转股后拟向8投资方定增受让股权

日期:2022年06月27日

       北京报道,

中国铝业(601600.SH, 02600.HK, NY:ACH)重大资产重组取得后续新进展。
        1月11日晚间, 中国铝业宣布拟通过向8名投资者发行股票的方式收购其持有的4家子公司的股权。 8家投资方为华融瑞通、中国人寿、中国信达、太保寿险、兆平投资、工银金融、中银金融和农行金融(以下简称交易对手)。
        根据公告, 本次交易标的资产初步拟为中铝山东股份有限公司(以下简称山东中铝)30.80%股权和中铝中州铝业股份有限公司(以下简称中铝山东)36.90%股权。
        作为中铝公司)由交易对手持有。 %股权, 包头铝业有限公司(以下简称包头铝业)25.67%股权, 中铝矿业股份有限公司(以下简称中铝矿业)81.14%股权。 “中铝山东、中铝、包头铝业、中铝矿业现为本公司控股子公司。本次重组完成后, 上述交易对方将成为公司股东。中铝山东、中铝、包头铝业、中铝将 成为公司的全资子公司, ”中铝公司表示。 此外, 中国铝业在公告中表示, 截至本公告日, 公司仍在与交易对手协商本次重组方案的具体细节, 包括但不限于标的资产定价、定价 已发行股份等具体条款。 值得注意的是, 12月4日, 一个多月前, 中国铝业发布公告称, 拟通过“债权直接转为股权”、“现金增资”等方式, 引入上述8个交易对象。 偿还债务”。
        公司旗下中铝山东、中铝、包头铝业、中铝矿业四家全资子公司合计增资126亿元, 实施市场化债转股。 12月的公告和10月发布的重组方案版本都在“裁员”。 标的资产由5只减至4只, 甘肃铝电不再纳入。 增资规模确定由不超过160亿元增至126亿元。 当时, 中国铝业表示, “增资完成后, 目标公司可通过‘债权直接转为股权’和‘现金增资偿还债务’等方式减少债务金额126亿元。 , 财务状况明显好转。公司实施市场化债转股, 是积极稳妥降低杠杆率的重要举措。” 对于中国铝业的做法, 昌盛资本执行董事沉萌告诉记者:“中国铝业首先对子公司进行债转股, 将原8家子公司的债权人变为子公司的股东,

然后通过两家 通过定向增发和以自有股份置换这些新股东所持子公司的股份, 最终解决了子公司的债务, 降低了整体杠杆率。事实上, 铝业去产能后, 铝价 大涨, 扭转了昔日的亏损国企之王中铝, 但高负债率一直是中铝头疼的问题。 1-9月1398.56亿元, 同比增长52.5%, 归属于母公司净利润13.56亿元 狮子元。元, 同比增长近10倍, 但公司总负债仍高达1372.42亿元, 总资产1900.33亿元, 资产负债率为72.2%。 不过, 中国铝业表示, 增资完成后, 公司综合资产负债率有望由72.2%降至66%, 杠杆率高的问题将得到有效改善, 有利于 优化公司资产负债结构, 降低财务费用, 提高公司盈利能力。
       

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